Die Quelle Ihres finanziellen Erfolgs.

Aufwendige Analysen sorgen im Beratungsgespräch dafür, dass der individuelle Bedarf jedes einzelnen Kunden exakt ermittelt und die Grenzen des finanziell Möglichen bis ins Detail ausgelotet werden. Basis und oberstes Geschäftsprinzip ist dabei die absolute Neutralität.

Und so gehen wir vor, wenn wir Sie als Interessenten gewinnen:

1.Stufe - Erfassung Ihres Bedarfs, Ihrer Ziele und Ihrer Wünsche für die:

• Risikoabsicherung Ihrer Familie
• Lebens- und Geschäftspartner
• Kapitalplanung (Vermögensaufbau - Alterversorgung - Finanzierung)
  

2. Stufe - Beratung über Realisierung Ihrer Ziele, unter Berücksichtigung:

• Bereits bestehender Anlagen (Assets)
• Chance /Risikoprofil des Anlegers
• Korrelation der Anlagen (Assets)

3. Stufe - Realisierung / Umsetzung Ihrer Entscheidung.

• Risikotransfer auf Versicherungsgesellschaften
• Verhandlung mit den Kapitalanlagegesellschaften
• Vermittlung der Kapitalanlagen
  

4. Stufe - Monitoring / Betreuung

• Unterstützung bei Schadensfällen
• Anpassen der Anlagen bei Veränderungen in den persönlichen Lebensphasen
• Optimierung der Anlagen durch geänderte Zielsetzungen